Το στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών παρέχει συμβουλές για επενδύσεις κεφαλαίων, έναντι αμοιβής. Ειδικότερα το Στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών παρακολουθεί την ελληνική και ξένη χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά, καταγράφει τις απαιτήσεις και τους χρηματοοικονομικούς στόχους του πελάτη, συλλέγει πληροφορίες για την οικονομική του κατάσταση και σχηματίζει το επενδυτικό του προφίλ. Τέλος, καταρτίζει το χρηματοοικονομικό επενδυτικό σχέδιο του πελάτη και του παρέχει συμβουλές κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. Το στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών συμμετέχει καθημερινά σε συναντήσεις με διευθυντές και συναδέλφους του, προκειμένου να καταρτίσει προγράμματα επενδύσεων. Επίσης, διεκπεραιώνει συναντήσεις με πελάτες είτε εντός είτε εκτός γραφείου. Ο εξοπλισμός του γραφείου περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή, συσκευές γραφείου, (τηλέφωνα, fax), έντυπα χρηματιστηριακής αγοράς, ερωτηματολόγια πελατών. Το επάγγελμα του στελέχους Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό επάγγελμα για δραστήριους ανθρώπους με γνώσεις και πείρα στη διαχείριση κεφαλαίων.